明臺聞言愕然抬頭，這是前天晚上黎叔曾交代他的與中共地下組情報科的領導的接頭暗號。 明樓的多重身份在這一刻統統揭開了來，明臺一下子承受不了。 也就是說，在軍統眼中，明臺是假叛逃，但事實上他是以共黨工作者的身份祕密潛伏，爲的是剷除內患。
- 爲了能夠成功潛入日本領事館內探路，明臺潛入了日本陸軍醫院偷取海軍軍服。
- 王天風允許了明臺打電話給明鏡，大姐的噓寒問暖和關懷備至讓明臺感動不已。
- 明臺因爲曼麗和郭騎雲的死感到深深的愧疚和心痛，他懷疑他們當中有內奸，更懷疑那個人就是他的老師。
- 明誠經過一番調查，排除了兩個人的嫌疑，確定了桂姨就是孤狼。
- 不一樣的是，從前一直對他們耳提面命的大姐明鏡現如今已然只是一張笑容溫婉的照片。
- 明誠帶着淚眼婆娑的明鏡離開了，明臺跑到二樓推窗遙望着二人的背影。
他在共產黨員鄧藝琳（李菲兒飾）等人的感召下，逐漸轉變為一名堅定而勇敢的革命者，並以代號「深海」繼續潛伏在行動處。 劉敏濤在92年就已經出道，雖然演技精湛出演過衆多的影視作品，但卻一直沒有太受到觀衆的關注。 僞裝者 改編自張勇「諜戰三部曲」之一的小說《諜戰上海灘》。 劉敏濤，中國內地知名女演員畢業於中央戲劇學院，因出演電視劇《娘》穗兒一角和電視劇《溫州一家人》裏的李阿香一角而被觀眾所熟知。 她憑藉著紮實的演技，迅速在影視劇的舞臺上大放異彩。 此次劉敏濤和孔笙導演是六度合作，默契十足，2014 她將帶給觀眾更多的誠意之作。
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明樓和明誠決定利用孤狼實施進一步的計劃，故意將明臺擁有大量匯票和持有租房合同的消息透露給了她。 僞裝者 明誠已經成功取得了她的信任，讓她以爲他已經重新接納她作爲自己的母親。 因此，明樓和明誠相信，孤狼一定會將這個消息報告給汪曼春。 與此同時，孤狼約汪曼春見面，告訴她明臺具有重大嫌疑。 兩邊同時報告與司各特路有關的消息，汪曼春開始相信這一次的情報。 她表示她所做的一切不是爲了錢，而是爲了把明家人送進監獄。
而審訊室內的明臺，被汪曼春注射了藥物，導致神志不清。 僞裝者 恍惚間他看見了於曼麗，郭副官，他心心念唸的程錦雲，以及他一直那麼信任最終卻出賣了他的老師王天風。 當他清醒過來後，汪曼春意圖哄騙意識不明的他指認明樓是他的上線。 但明臺卻仍然一口咬定明樓只是他的大哥，氣得汪曼春一槍指向了他的腦袋。 但最終她還是忍住了開槍的衝動，因爲到現在明臺連一個關鍵信息都沒有透露，她不能這麼輕易放過他。
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原本要與她一起出去喫飯的明樓見狀，心知肚明明臺已經行動成功了。 他在餐廳看到了汪芙蕖的屍體，而已經先趕到現場的梁仲春告訴他對方除了彈殼什麼證據都沒有留下。 明樓表示對方選在除夕夜開火，目的就是爲了告訴76號，以後他們不會有安生日子過了。 途中他又巧遇了在買炒栗子的程錦雲，他爲錦雲付了賬。
黎叔強制命令明臺服從上級安排與錦雲離開上海，明臺最後還是隻能順從。 明樓不願讓大姐孤身犯險，他知道藤田一定不會放過他們。 僞裝者 他想安排明城掩護明鏡撤離，但深明大義的明鏡卻拒絕了。 她表示藤田只是想引出明臺，只要明臺不出現，那麼他們就都還有一線生機。 其實明鏡十分清楚這一次極有可能有去無回，她哽咽着囑咐明樓要好好照顧自己和兩個弟弟。
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明樓私下約見汪曼春，有意無意地透露出他知道孤狼的存在以及孤狼已經沒有可利用之處。 又表現得四面楚歌，利用汪曼春對他的一往情深，博得了她的支持。 明樓還表示他知道梁仲春的私下交易，但卻苦於沒有證據，往後他會想辦法幫助汪曼春捕獲毒蜂，重掌76號的大權。 捱了一頓打，又生了一場病，明臺重新獲得了明鏡的心疼和信任，順理成章地留在了明家。 僞裝者2025 不過，明樓和明誠商討應該儘快讓明臺脫離軍統，纔是可行之道。
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明樓坦然跪下，表示他從小受大姐教育，只懂精忠報國，哪裏懂得趨炎附勢。 明臺接過明誠手中的婚紗照，撫摸着照片上的於曼麗，明誠見他傷感，便留他獨自在閣樓上靜一靜。 明鏡上樓時看見了看着照片滿臉傷懷的明臺，於是問他照片上的女孩是誰。 明臺告訴她這個人是自己的戰友，他曾答應過她要介紹家人給她認識。
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曼麗在接收電報時發現了軍統竟然與76號梁仲春勾結走私，大發國難財。 她知道明臺是因爲信任她才讓她接收電文，所以她不想欺騙明臺。 但是郭副官卻告訴這會讓她成爲劊子手，把一腔熱血報國的明臺推入萬劫不復的深淵。 最終，曼麗還是屈服於這個忠告，將郭副官修改過的電文交給了明臺。 但曼麗的心中卻藏着對明臺無限的眷戀和深深的愧疚。
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從十歲開始被明家收養，後出國留學接受高等教育，成為明樓偽裝生涯中的得力助手。 僞裝者2025 宋軼於曼麗軍統上海站A組組員，明臺生死搭檔，愛慕明臺，最後在死間計劃中，因為被王天風假意出賣，死於汪曼春手下的亂槍之下。 何璐怡王樂君程錦雲中共地下黨“鋤奸”小組成員，與明臺產生感情，蘇太太的表妹，與明臺訂婚，最後與明臺一起轉移至北方。 白雪岑劉惠雲劉奕君王天風軍統高官，明臺的教官，代號毒蜂。
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直到這一刻，明臺才明白王天風那句話的意思，原來曼麗一直想逃離軍校的生活。 雖然曼麗藉着硝煙成功逃脫，但事實上她的身後一直有軍校的人。 他不強求曼麗與他坦白，只是告訴她這次走了就不要回頭，永遠不要回來。 僞裝者2025 在明樓的第二套方案中，他會出面救出被暴露的明臺，在他的計劃中，除了他，所有人都可以活着。
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夜深人靜之時，夜鶯來到了審訊室，暗中爲明臺注射了藥物。 緊接着，梁仲春便帶人來到了監牢，要帶走明臺執行槍刑。 而與此同時，爲了讓梁仲春順利行動，明樓帶着汪曼春前往酒店約會。 兩個人喝酒談心，明樓在汪曼春面前表現出了被弟弟背叛的心痛和難過，徹底取信了她。 她嚮明樓表示無論如何自己都不會背叛他，一定不會。 傷痕累累的明臺被帶到了郊外，看見了與梁仲春和行刑隊站在一起的明誠。
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他經過一番試探，果然讓該乘務員露出了馬腳，身手不凡的明臺制服了動武的乘務員。 王天風不動聲色地詢問明臺的出身，得知他是明家小少爺，王天風竟然露出了詭異的笑容。 王天風提出要明臺到軍統參加培訓，並表示這是救國救民。 僞裝者2025 雖然明臺拒絕了，但最後他還是被下藥帶到了湖南軍校。 清醒過來的明臺發現自己身處軍校，氣急敗壞地指責王天風忘恩負義。 他表示自己如果不去港大簽到，大姐明鏡一定會把他找出來。
在同一個班級中，老師對那些調皮搗蛋的學生總是格外關照。 一旦這些學生和其他學生同時爭搶一個東西的時候，老師也總會將這個東西分給強硬的學生。 同樣在公司出點小意外，老闆對那些忠厚老實、溫和柔順、埋頭幹活的人，可能訓斥指責，罵上幾句，甚至扣發工資、獎金，不留情面。 僞裝者 而對那些脾氣暴躁、當面頂撞的人，則多半會和顏悅色，客氣有加地告訴一聲便完事了。