Wind數據顯示，截至一季度末，光大保德信基金旗下共計59只產品，管理規模爲967.57億元。 其中債券和貨幣類基金合計佔比75%，股票型和混合型基金僅佔25%。 表：規模超10億元的股票/混合型基金明細 來源：wind 界面新聞研究部Wind數據顯示，公司目前規模最大的權益類基金爲光大保德信智能汽車主題基金，該產品成立於今年2月9日，基金經理爲魏曉雪，截止6月17日，成立以來回報率爲2.76%。 隨着權益類績優基金經理的離任，光大保德信現有的股票/混合型基金中，多隻產品規模在10億以下。 規模超過10億元以上的各類型基金僅有8只（A/C份額合併計算）。 2020年2月11日，原總經理包愛麗離職，履歷顯示，她於2017年6月至2019年4月任光大保德信資產管理有限公司執行董事。
2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先後擔任風險管理部風險控制專員、風險控制高級經理、副總監、總監（負責量化投資研究等）、量化投資部總監、基金經理，現任風險管理部副總監。 本基金爲股票型基金，主要以具有高成長特性或者潛力的中小盤上市公司股票爲投資對象，屬於證券投資基金中預期收益和風險均較高的品種，其預期收益和風險高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 （3）在完成中小盤上市公司定量及定性兩個方面的基本面分析，進行投資組合構建時，本基金將在把握宏觀經濟週期性運行規律的基礎上，分析市場形勢變化以及未來各個行業的發展趨勢，運用金融工程方法，合理調整投資組合在行業間的配置。 同時，本基金還將定期採用行業偏離度和跟蹤誤差指標對組合的行業配置風險進行控制。 本基金在確立上述宏觀經濟指標和證券市場指標對各類資產預期收益率的影響模式後，再結合對上述宏觀指標的分析預測，運用金融工程的各類資產風險測算及優化，最終確定各大類資產的配置比例。
保德信中小: 基金經理
與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。 主要原因在於，我們預計最遲1季度末期，本輪肇始與2012年8月的第二庫存週期上升階段將失去上升動力，在中週期繼續向下的壓力下，中短週期共振向下的殺傷力不可忽視（不過，我們不能排完全除政府再次出手的可能）。 樂觀一點的看，所謂物及必反，我們預計儘管信用風險事件可能爆發，但依然在可控的程度，局部信用事件的爆發反而可能至少階段性改善全社會資產配置的方向。 房地產和地方政府融資平臺的資金供給得到合理規範也將有助於經濟轉型。 投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
- 本基金與其他投資組合未發生交易所公開競價同日反向交易且成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的交易。
- 本報告期內，經光大保德信基金管理有限公司七屆二十三次董事會會議審議通過，傅德修先生因個人原因自2013年1月21日起不再擔任本基金管理人總經理，由林昌先生代任本基金管理人總經理職務。
- 中方股東走的是“保險+投資”的資本系路線，外資股東作爲美國最大的人壽保險公司之一，擁有一百多年的歷史，管理上萬億的資產。
- 或許是看到銀保渠道和分紅險的弊端，復星保德信一直嘗試在個險渠道有所突破。
- 回顧本基金年內運作情況，一季度初，本基金組合主要通過在經濟企穩復甦的線路上配置，加倉銀行、券商等行業，獲得較好的相對收益。
- 4月27日，身在加拿大的袁在電話中告訴《投資者報》記者，要做一個小手術，會休息一陣子，對於回臺灣一事，袁沒有否認。
- 9月10日，銀保監會批准復星保德信人壽保險註冊資本從26.62億元增加至33.62億元。
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保德信中小: 基金
歷任交通銀行總行國際業務部產品策劃經理，光大證券公司辦公室綜合處副處長、光大證券公司辦公室副主任兼綜合處處長。 俞大偉先生，董事，同濟大學工商管理碩士，中國國籍。 歷任江蘇東華期貨有限公司蘇州辦交易部經紀人，上海中期期貨經紀有限公司蘇州交易部經理，河南鑫福期貨有限公司蘇州代表處經理，上海中期期貨經紀有限公司蘇州營業部副經理、經理，上海中期期貨經紀有限公司副總經理，光大期貨有限公司常務副總經理。
顏微潓女士，監事，新加坡國立大學經濟和數學雙學士，馬來西亞國籍，香港證券業協會會員。 歷任新加坡Farenew Mondial投資私人有限公司分析員，DBS唯高達亞洲有限公司合規經理，香港交易所上市部副總監，富通集團亞洲區域合規總監。 保德信中小2025 現任香港保德信亞洲基金管理有限公司董事及首席合規總監。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合（360012）
百分比排名走勢 提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創新型封閉基金暫不提供排名。 百分比排名顯示階段業績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名爲 95%，說明此基金近3月的業績表現優於95%的股票型基金。 平臺採用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合型證券投資基金招募說明書摘要(更新)
平臺採用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。 保德信中小2025 淨值估算是按照基金歷史定期報告公佈的持倉和指數走勢預測當天淨值。 預估數值不代表真實淨值，僅供參考，實際漲跌幅以基金淨值爲準。 4月27日，身在加拿大的袁在電話中告訴《投資者報》記者，要做一個小手術，會休息一陣子，對於回臺灣一事，袁沒有否認。 對於知情人士對《投資者報》記者提供的袁宏隆將回臺灣的說法，身在加拿大的袁並沒有否認;呂宜振則重回上海，有可能成立自己的私募公司。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合收益走勢圖
本報告期內未發生連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產淨值低於五千萬元的情形。 爲充分保護持有人利益，確保本基金管理人旗下各基金在獲得投研團隊、交易團隊支持等各方面得到公平對待，本基金管理人從投研製度設計、組織結構設計、工作流程制定、技術系統建設和完善、公平交易執行效果評估等各方面出發，建設形成了有效的公平交易執行體系。 本報告期，本基金管理人各項公平交易制度流程均得到良好地貫徹執行，未發現存在違反公平交易原則的現象。 保德信中小 注：根據基金合同的規定，本基金建倉期爲2010年4月14日至2010年10月13日。 建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合本基金合同規定的比例限制及投資組合的比例範圍。 林曉鳳女士，現任權益投資部副總監兼光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金基金經理、光大保德信銘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
保德信中小: 光大保德信“批量挖角”背後：高管離職，人事巨震
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，並經中國證監會覈准。 基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。 保德信中小2025 基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成爲基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行爲本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。 基金投資人慾瞭解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。 光大保德信中小盤股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）於2010年1月20日經中國證券監督管理委員會證監基金字2010號文覈准公開募集。 本基金份額於2010年3月8日至4月9日發售，本基金合同於2010年4月14日生效。
保德信中小: 債券固收佔比超五成
進入三季度，在6月末的恐慌性殺跌後，市場情緒逐漸恢復，無論新興成長，經典成長還是價值類股票都出現了一輪較好的上漲。 7月-8月，週期及價值類股票一反前期頹勢，實現一輪逆襲，9月成長類股票則重新恢復年內良好表現。 保德信中小 進入四季度，代表了權重股票的滬深300指數在四季度走出了一個區間震盪的格局，而代表新興成長股的創業板指數在IPO重啓等負面因素刺激下，走出了一個震盪下行的調整格局。 全年來看，滬深300指數下跌7.65%，中證700指數則上漲10.09%。
保德信中小: 基金經理變動一覽
月末、年中和年末估值複覈與基金會計的財務覈對同時進行。 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他相關法律法規、證監會規定和基金合同的約定，本着誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的前提下，爲基金份額持有人謀求最大利益。 基金託管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2014年3月28日複覈了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證複覈內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金託管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2015年4月17日複覈了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複覈內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 陳棟先生,2006年畢業於復旦大學預防醫學專業,2009年獲得復旦大學衛生經濟管理學碩士學位。
保德信中小: 基金投資風格
只不過，相比股東復星在海外保險市場的如魚得水，復星保德信人壽卻並沒有如國外市場一般發展迅速，9年來就一直處於虧損的狀態。 業內指出，險企高管的頻繁變更，會影響其自身經營管理理念的發展。 實力強大、經驗豐富的外資險企或將積極湧入，這對於復星保德信人壽這樣持續虧損的中小險企而言，面臨的競爭將會變大。 2017年9月，復星保德信人壽對外發布公告稱，因戰略發展需要，康嵐自9月25日起擔任董事長；然而僅過一年，康嵐卻因個人職業發展原因於2018年12 保德信中小2025 月19日辭去董事長一職。 或許是中外雙方經營理念的分歧，在增資過程中，復星保德信人壽人事變動也更加頻繁。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合(
報告年度應支付給聘任安永華明會計師事務所的報酬是9萬元，目前該審計機構已提供審計服務連續年限爲4年。 注：8.4.1項”買入金額”、8.4.2項”賣出金額”及8.4.3項 “買入股票成本”、 “賣出股票收入”均按買入或賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金於2013年12月31日的財務狀況以及2013年度的經營成果和淨值變動情況。 注：報告截止日2013年12月31日，基金份額淨值0.9328元，基金份額總額771,648,329.03份。 注：對基金的首任基金經理，其任職日期指基金合同生效日，離任日期指公司做出決定之日；非首任基金經理，其任職日期和離任日期均指公司做出決定之日。 注：本基金基金合同於2010年4月14生效，合同生效當年淨值收益率按實際存續期計算，未按整個自然年度折算。
保德信中小: 基金檔案概況、持倉、公告、分紅
（4）在完成行業配置的優化及風險控制後，本基金還將充分考察上市公司的流動性及股價歷史波動性，利用金融工程工具進行整個投資組合的風險/收益優化及分散化投資，力圖以最優的價格，承擔最優的風險獲得最優的回報。 本基金將運用光大保德信內部的定性和定量分析模型，將上述宏觀指標（包括經濟基本面及證券市場兩個方面）的歷史數據及大類資產收益率歷史數據進行對比分析及量化迴歸分析，確定各類資產收益率與各類宏觀經濟指標和成分之間的影響模式，包括關聯方向及關聯度等方面。 此外，今後如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入本基金的投資範圍；如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人可在履行適當程序後調整本基金的投資比例規定。 附註：一、基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
受成熟市場的投資經歷影響，其信奉的投資邏輯是基於盈利、估值要求的選股策略。 按理說，這是理性的機構投資者應有的態度，然而，在對政策格外敏感、風格轉換較爲頻繁的A股市場裏，這種“口味”本身加大了基金業績的波動性。 基於上述判斷，從策略上來看，中小盤基金的核心倉位將堅守新藍籌、優勢企業和核心成長成長風格不變，目的在於通過長期持有獲取企業成長帶來的阿爾法，實現長期的超額受益。 今年一季度市場實際表現同我們的判斷較爲接近，過去一年滯漲的新興產業龍頭在1季度表現良好，我們堅守“新藍籌”的策略在1季度也獲得了較好的收益。
保德信中小: 基金漲幅
日前，上海銀保監局覈准賴軍復星保德信人壽保險有限公司（以下簡稱“復星保德信人壽”）董事長的任職資格。 本基金將着重選取技術創新能力較強的上市公司，且其技術在應用的廣度或深度上具有較大潛力的公司。 從廣度上主要考察該技術是否具備從單個行業拓展到多個行業，從產業鏈的某個環節衍生至整個鏈條，從多限制性到少限制性的應用等，從而可以判斷其業務增長潛能；從深度上考察該技術是否具有高的進入壁壘，操作的精細化程度及效果等方面，從而判斷其業務增長的被認可度和持續性。 主營業務收入增長率和盈利增長率增長數據採用未來兩年盈利預測數據；其餘指標採用上市公司披露的最近一個季度末的數據。 同類排名走勢 平臺採用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。
李常青先生自2015年2月28日起擔任本基金管理人督察長；自李常青先生擔任督察長職務之日起，陶耿先生不再代行督察長職務。 金德環先生，獨立董事，上海財經大學碩士、教授，中國國籍。 曾任上海財經大學財政金融系教研室主任、財政系副主任、證券期貨學院副院長、上海財經大學金融學院證券研究中心主任。 現任上海財經大學國際金融中心研究院首席資本市場專家。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合路演
我司慎重提醒投資者須以監管部門、估值覈算機構發佈的準確信息爲準，請投資者認真閱讀產品信息，查看歷史淨值等各項數據的波動及來源情況，審慎獨立地作出投資決策。 本基金管理人可以依據維護投資人合法權益的原則，根據證券市場實際情況對上述投資策略及投資組合構建流程進行非實質性的調整，此類變更不需經過基金份額持有人大會通過。 對類屬資產配置進行決策的主要依據是對不同債券資產類收益與風險的估計和判斷。 我們基於對未來的宏觀經濟和利率環境的研究和預測，根據國債、金融債等不同品種的信用利差變動情況,以及各品種的市場容量和流動性情況,通過情景分析的方法，判斷各個債券資產類屬的預期回報，在不同債券品種之間進行配置。 具體考量指標包括收益率分析、利差分析、信用等級分析和流動性分析，以此確定各類屬資產的相對收益和風險因素，並以此進行投資判斷依據。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合基本信息
然而二季度市場經過劇跌，三季度光大保德信中小盤仍不思悔改，股票倉位依然高企，其投研團隊研究能力值得懷疑。 保德信中小 在光大保德信中小盤二、三、四季度報告中，更是多次聲稱對中小企業的持續成長充滿信心，而中小盤股2011年全年持續低迷，徹底粉碎了光大中小盤的信心，直接造成了該基金的業績跳水。 2011年股市泥沙俱下，中小盤股集體殺跌，而光大保德信中小盤連續誤判行情，且風格激進，股票倉位更是一度高達94%，致使業績驟降，該基金2011年一年鉅虧4.7億元。 復星保德信作爲中外合資壽險公司，雙方持股比例均爲50%，誰也沒有絕對的控股權，由於中外雙方經營理念的分歧，人事變動也更頻繁，這點從復星保德信高層頻繁變動可見一斑。
3月初以來，中小盤股連續走出上漲行情，強勢反彈，市場驚呼中小盤股的“春天”來了! 光大保德信中小盤收益頗豐，其基金淨值飆升近10%，基民也連喊過癮。 然而漲勢不足半月，3月20日，中小盤股集體殺跌，創業板指數連暴跌3.08%，今日創業板指數頹勢依舊，光大保德信中小盤淨值一天跌去2.47%，此前半個月的漲幅恐將消磨一光，中小盤股恐持續低迷，光大保德信中小盤前途未卜。 新浪財經免費提供股票、基金、債券、外匯等行情數據以及其他資料均來自相關合作方，僅作爲用戶獲取信息之目的，並不構成投資建議。 復星保德信作爲一家中外合資的壽險公司，擁有雄厚的股東背景。
夏小華先生，獨立董事，復旦大學政治經濟學系學士，中國國籍。 歷任交通銀行研究開發部經濟研究處處長、研究開發部副總經理，廣東發展銀行上海分行常務副行長、行長、黨委書記，華夏銀行上海分行行長。 資料顯示，魏曉雪現任研究部總監，這位擔任基金經理多年的女將，自2020年至今已經密集發行了5只產品，而此前她已經有5年半的時間沒有擔任過新品基金經理。 中國擁有龐大的人口、市場及自然資源，對於真正能夠順應產業變革，迎合市場需求或者提升人們生活品質和效率的公司具有非常廣闊的發展空間，而中小公司因其規模小而經營靈活的特點更易具備爆發性增長的可能。 國內外的實踐也表明，中小上市公司從長期來看，往往可以獲得超過市場平均水平的回報。
保德信中小: 基金業績
隨後，來自光大證券的賀敬哲接任了副總經理兼首席運營總監。 整體來看，四季度滬深300指數上漲1.7%，創業板指數上漲2.5%。 保德信中小 行業板塊走勢分化，商貿零售、消費者服務、傳媒、計算機等板塊表現較好，煤炭、石油石化、化工、電新等行業表現落後。 本基金在22年四季度操作中，股票倉位相比22年三季度略有下降，行業配置上主要提升了計算機、醫藥等行業的比例，降低了電子、電新、機械板塊的權重。 因爲對市場走勢出現嚴重誤判，光大保德信中小盤盲目樂觀，一直持續高倉位，其重倉股股價集體下跌，業績下滑明顯。
同時，法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，如股指期貨、期權等衍生品等，本基金若認爲有助於基金進行風險管理和組合優化的，可依據法律法規的規定履行適當程序後，運用金融衍生產品進行投資風險管理。 隨着債券市場的發展，企業債和公司債的發行將快速發展，我們預計大批優質企業將在交易所或者銀行間市場發行債券。 在這種情況下，本基金將通過對行業經濟週期、發行主體內外部評級和市場利差分析等判斷，加強對企業債、資產抵押債券等新品種的投資，並通過對信用利差的分析和管理，獲取超額收益。 本報告期內，經光大保德信基金管理有限公司七屆二十三次董事會會議審議通過，傅德修先生因個人原因自2013年1月21日起不再擔任本基金管理人總經理，由林昌先生代任本基金管理人總經理職務。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 履歷顯示，李常青早在2010年7月就加入光大保德信。 最新消息顯示，李常青出任上海海鎰私募基金的副總經理。 日前，一則關於“前海開源遭遇人事動盪，多位基金經理離任”的消息引起業內關注。
保德信中小: 光大保德信中小盤混合運行中基金列表
據光大保德信人士透露，2011年1月底，周煒煒正式接替袁宏隆，擔任光大保德信首席投資總監職務。 在2009年估值修復行情中，光大保德信旗下4只股票型基金均進入同類基金前1/4;然而，2010年風格驟變，兼具估值優勢和業績優勢的金融等板塊不漲反跌，而中小盤股則雞犬升天，袁並未由此動搖自己的邏輯。 基於上述判斷，從策略上來看，中小盤基金將堅守“新藍籌”的核心倉位不變，力求通過長期持有獲取企業成長帶來的阿爾法，實現長期的超額受益。 同時，也將重視系統性風險，儘量管控回撤，包括保持適當的機動靈活倉位，在低估值投機性機會或主題性投機性機會出現時，作爲“衛星”配置參與其中，從而力爭儘可能平滑中小盤成長風格的淨值波動。 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。